לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות!
ירושה, צוואה ועזבונות
חיי הנישואין יכולים להיות מלאי אהבה, חיבה וכבוד בין בני הזוג
אולם כדרכו של עולם, מגיע יום בו נפטר אחד מבני הזוג, בין אם לאחר 120 שנה ובין אם קודם לכן אז עלול להתפתח מחול שדים סביב ירושת המת ואין הוא נמצא כדי לקבוע ולפשר.
כאן נכנס החוק לעניין.
נוטריון עורך דין משפחה יועץ נישואין ייעוץ נישואין וכן יועץ נישואין דתי יאיר את עינכם במרתפיו הסבוכים של החוק בישראל ויענה על שאלות המהוות את תמציתו בהמשך דף זה.
ירושה צוואה ועזבונות
אז מה אומר החוק כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה?
מה קורה כאשר הנפטר השאיר אחריו צוואה?
למי מומלץ לערוך צוואה?
מהם המקרים הנפוצים בהם מומלץ לערוך צוואה?
לכמה זמן תקפה צוואה?
מתי רצוי לעדכן צוואה?
מה צריך להכין לקראת עריכת צוואה?
היכן שומרים צוואה?
אז מה אומר החוק כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה?
תחום ירושות וצוואות מוגדר תחת חוק הירושה, וקובע כי במקרה כזה מחצית מהרכוש עובר לבן הזוג בעוד המחצית השנייה מתחלקת באופן שווה בין הילדים.
החוק מדבר על מצבים נוספים בהם לא היה בן זוג בזמן הפטירה, או שאין ילדים וכו’.
ישנן שלוש פרנטלות, דרגות קירבה של היורשים למנוח, ובהתאם חלוקת העזבון בין היורשים, כמפורט בחוק.
כדי שהיורש יוכל לקבל את חלקו ברכושו של הנפטר יש להגיש בקשה למתן צו ירושה.
לאחר הגשת הבקשה, פרטי הנפטר בנוסף לידיעה על כך שהוגשה בקשה למתן צו מתפרסמים בעיתון יומי – על מנת לוודא כי הטוענים לירושה הינם היורשים החוקיים הבלעדיים. במידה ואין כך הדבר, יכול כל יורש שאינו נזכר בפרסום להגיש את התנגדותו לתהליך לבית המשפט.
מה קורה כאשר הנפטר השאיר אחריו צוואה?
במקרה כזה, הרכוש יתחלק באופן המפורט בצוואה.
על אחד היורשים על פי הצוואה, לפחות, להגיש לרשם לענייני ירושה “בקשה לקבלת צו קיום צוואה”, כלומר בקשה לקבל אישור לחלוקת רכוש הנפטר בהתאם לנאמר בצוואה שהותיר אחריו.
בשלב הזה, יכול אדם אשר מתנגד לנאמר בצוואה להגיש את התנגדותו אליה תוך פירוט נימוקיו, ובמועד.
הנימוקים הרלוונטיים לביטול הצוואה יכולים להיות לדוגמה שהצוואה נעשתה בשל השפעה בלתי הוגנת, כדוגמת איום, אונס, סחיטה וכו’, או כאשר המוריש לא היה צלול בדעתו בשל מצבו הרפואי או הנפשי או בשל נטילת תרופות מסוימות המשפיעות על שיקול הדעת וכד’.
למי מומלץ לערוך צוואה?
לכל אדם אשר בבעלותו רכוש, ואשר מעוניין להבטיח כי רכושו יוענק לאחר מותו ליקיריו.
על פי החוק, הרכוש מתחלק בין בן הזוג לילדים, אולם ישנם מקרים בהם הנפטר מעוניין בחלוקה אחרת.
כמובן, אם המוריש מעוניין שהירושה תחולק בדיוק לפי החוק, ואין לו כל מסר או בקשה מהיורשים, כי אז אין משמעות לצוואה.
מהם המקרים הנפוצים בהם מומלץ לערוך צוואה?
• כאשר בני הזוג הינם ידועים בציבור – כלומר אינם נשואים כחוק
• כאשר בני הזוג נשואים אך חיים בנפרד, כיוון שטרם ניתן הגט
• במקרה שאדם מעוניין בחלוקה אחרת מהחלוקה הקבועה בחוק, דהיינו חוק הירושה
• במקרה שאדם מעוניין לסלק את ידיהם של ילדיו או בן זוגו מחלקם בירושתו.
לכמה זמן תקפה צוואה?
צוואה אינה מתיישנת ואינה מוגבלת בזמן, והיא תהיה תקפה כל עוד לא תכתב חדשה, אחרת במקומה.
במקרים בהם מתגלה פגם בצוואה החדשה שנערכה, פגם אשר הופך אותה לבלתי חוקית, הצוואה הישנה היא זו שבדרך כלל תיחשב.
במקרים של צוואה שבעל פה, תהיה הצוואה תקפה עד אשר יצא המצווה מכלל סכנה.
מתי רצוי לעדכן צוואה?
מאחר שמהלך החיים טומן בחובו שינויים רבים, רצוי ואף חובה לעדכן צוואה בהתאם.
לדוגמא, כאשר נולדים ילדים או נפטרים קרוביי משפחה, כאשר מתחתנים, מתגרשים או מחליפים בני זוג שהיו ידועים בציבור, במצב שחל שינוי רפואי באחד מהיורשים או במוריש עצמו, כאשר נכסי הרכוש של המוריש גדלים וכן הלאה – במקרים אלה חובה לעדכן צוואה.
במידה ולא לוקחים בחשבון את השינויים הנ”ל, עלול להיווצר מצב שבו הצוואה הופכת לא מעודכנת ולעתים ללא רלוונטית שכן לא יהיה ניתן לבצע את האמור בה עקב השינוי שנוצר.
לסיכום, כשם שחשוב לערוך צוואה כך חשוב לעדכן אותה בהתאם למצב הנוכחי של היורשים, המוריש ונכסיו.
מה צריך להכין לקראת עריכת צוואה?
טרם הפנייה לעורך הדין לשם עריכת צוואה, כדאי להכין מראש רשימה הכוללת את כל הנכסים שבבעלות המוריש, לרבות נכסי נדל”ן, מכוניות, כספים, אוספי אמנות או כל דבר אחר בעל ערך.
רצוי לדעת מי מהיורשים יירש מה, ולהדגיש, במידה ויש צורך בכך, את הבעיות שעלולות להיווצר בחלוקה.
במקרים בהם מחליט המוריש לנשל מצוואתו חלק מקרוביו, מנסים אלו לתקוף את צוואתו בטענה כי בעת עריכת הצוואה היה המוריש במצב נפשי ירוד דבר שעלול לפסול את הצוואה בהיותה צוואה לא חוקית.
כדי למנוע בעיות אלו בעתיד, מומלץ במקרים מסוימים – בעיקר בגיל מבוגר, או בזמן מחלה – להמציא אישור מרופא על כך שבזמן עריכת הצוואה מצבו הנפשי של המוריש היה תקין. במידה ואישור זה קיים כנספח צוואה, יהיה קשה להוכיח טענות מסוג זה.
היכן שומרים צוואה?
רצוי לשמור צוואה במקום בטוח. הנהוג הוא לאכסן צוואה בתוך מעטפה סגורה, ולשמור אותה בכל מקום שלזרים אין גישה אליו.
כדאי שעוה”ד יחזיק עותק מהצוואה במשרד.
חשוב מאוד שהמצווה יידע אדם קרוב אליו ושניתן לבטוח בו במקום בו מונחת הצוואה, כך שבעת הצורך ימצאו צוואה בקלות יחסית. כדאי לדעת כי במידה והצוואה לא תמצא, לא יהיה ניתן לפעול על פיה ורכושו של המוריש יתחלק בין יורשיו לפי חוק.
האפשרות הטובה ביותר לשמירת הצוואה היא להפקידה בלשכת הרשם לענייני ירושה, שכן זהו המקום הבטוח ביותר ואין סכנה כי היא תושחת או תעלם באופן מסתורי. גם אם בחרתם באפשרות זו, יש ליידע את אחד הקרובים בכך, כך שבעת הצורך יוכל הקרוב להגיש בקשה לבית המשפט למימוש צוואה.
המלצה לטיפול מקצועי של עורך דין
כדי למנוע מריבות על פרשנות רצון המוריש, ומנסיוננו, בהתמחות וטיפול מקצועי במשך שנים רבות בתחום הירושה, והופעה בבית הדין הרבני ובביהמ”ש למשפחה, בן בהגנה על צוואות, והן בפסילת צוואות לא חוקיות, אנו יכולים להעיד שכאשר ישבנו עם הלקוח על האותיות הקטנות, הבאנו רופא (כשמדובר בגיל מבוגר או במצב נפשי לא פשוט), הסרטנו את מעמד הצוואה, ועוד, יכול היה הלקוח להיות רגוע שהצוואה תקויים ללא כחל וסרק.
לכן, כדאי לא להתעצל, ולגשת לאיש מקצוע שיכין את הקרקע, וימנע מאבקים מיותרים לאחר פטירת המנוח.
